Rynki kapitałowe

Wspieramy emitentów, w tym spółki publiczne, w procesie przygotowania i realizacji emisji akcji oraz ich wprowadzania do obrotu giełdowego. Pomagamy w opracowaniu dokumentacji emisyjnej, w tym dokumentów ofertowych oraz w kształtowaniu relacji z rynkiem i potencjalnymi inwestorami. Zapewniamy zgodność prowadzonych działań z przepisami prawa i wytycznymi KNF. Naszym celem jest efektywne przeprowadzenie procesu pozyskania finansowania, z zachowaniem wymogów regulacyjnych i z uwzględnieniem zabezpieczenia interesów inwestorów.
Modelujemy struktury organizacyjne dla funduszy venture capital i private equity oraz doradzamy im w zakresie zgodności regulacyjnej, zarządzania ryzykiem i relacji z partnerami publicznymi. Pomagamy w tworzeniu i rejestracji zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (ASI), kształtowaniu relacji z ich inwestorami oraz opracowaniu dokumentacji . Nasze doświadczenie obejmuje również doradztwo w procesach fuzji, przejęć oraz w restrukturyzacji portfeli inwestycyjnych.

Wspieramy także platformy crowdfundingowe, domy maklerskie oraz dostawców produktów finansowych, pomagając w nawigacji po złożonych regulacjach prawnych i dostosowywaniu oferty do wymogów rynku. Oferujemy wsparcie w postępowaniach przed KNF oraz przy tworzeniu i wprowadzaniu nowych produktów finansowych, a także we wdrażaniu rozwiązań z obszaru nowych technologii (fintech).

Nasze usługi:

  • opracowanie strategii pozyskiwania kapitału i ram prawnych oferowanych instrumentów finansowych,
  • przygotowanie uchwał organów i dokumentów ofertowych
  • wsparcie w relacjach z rynkiem i inwestorami
  • przygotowanie IPO
  • wprowadzanie instrumentów finansowych do obrotu,
  • wsparcie w obowiązkach informacyjnych spółek publicznych,
  • modelowanie struktur korporacyjnych instytucji finansowych
  • opracowanie dokumentacji dla inwestorów
  • przygotowanie modeli działania
  • reprezentacja zarządzających ASI, platform crowdfundinowych i firm inwestycyjnych w postępowaniach przed KNF
  • wdrażanie strategii ESG
  • opracowanie regulacji wewnętrznych
  • tworzenie ram prawnych produktów i usług finansowych
  • opracowania ram procesów biznesowych związanych z oferowaniem usług finansowych,