Rynki kapitałowe
Rynki kapitałowe
Wspieramy emitentów, w tym spółki publiczne, w procesie przygotowania i realizacji emisji akcji oraz ich wprowadzania do obrotu giełdowego. Pomagamy w opracowaniu dokumentacji emisyjnej, w tym dokumentów ofertowych oraz w kształtowaniu relacji z rynkiem i potencjalnymi inwestorami. Zapewniamy zgodność prowadzonych działań z przepisami prawa i wytycznymi KNF. Naszym celem jest efektywne przeprowadzenie procesu pozyskania finansowania, z zachowaniem wymogów regulacyjnych i z uwzględnieniem zabezpieczenia interesów inwestorów.
Modelujemy struktury organizacyjne dla funduszy venture capital i private equity oraz doradzamy im w zakresie zgodności regulacyjnej, zarządzania ryzykiem i relacji z partnerami publicznymi. Pomagamy w tworzeniu i rejestracji zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (ASI), kształtowaniu relacji z ich inwestorami oraz opracowaniu dokumentacji . Nasze doświadczenie obejmuje również doradztwo w procesach fuzji, przejęć oraz w restrukturyzacji portfeli inwestycyjnych.
Nasze usługi:
- opracowanie strategii pozyskiwania kapitału i ram prawnych oferowanych instrumentów finansowych,
- przygotowanie uchwał organów i dokumentów ofertowych
- wsparcie w relacjach z rynkiem i inwestorami
- przygotowanie IPO
- wprowadzanie instrumentów finansowych do obrotu,
- wsparcie w obowiązkach informacyjnych spółek publicznych,
- modelowanie struktur korporacyjnych instytucji finansowych
- opracowanie dokumentacji dla inwestorów
- przygotowanie modeli działania
- reprezentacja zarządzających ASI, platform crowdfundinowych i firm inwestycyjnych w postępowaniach przed KNF
- wdrażanie strategii ESG
- opracowanie regulacji wewnętrznych
- tworzenie ram prawnych produktów i usług finansowych
- opracowania ram procesów biznesowych związanych z oferowaniem usług finansowych,